Лиза, начитавшись сказок, искренне верит, что титул принцессы — это её призвание. Она мечтает о волшебном преображении и находит замок, где её грёзы должны стать реальностью. Однако вместо доброй феи её встречает Локи (в образе лорда-колдуна), который решает показать девочке обратную сторону сказочного мира. К удивлению Лизы, замок оказывается не обителью принцесс, а элитным клубом для самых знаменитых злодеев Disney: Урсула, Аид, Джафар, Стервелла Де Виль и другие злодеи устраивают для неё грандиозное музыкальное шоу. Вместо того чтобы пугать её, они поют о том, как скучно быть «хорошей девочкой», и как много свободы даёт статус злодея. Лиза видит, что принцессы часто беспомощны и ждут спасения, в то время как злодеи сами управляют своей судьбой. На мгновение Лиза поддаётся магии. Ей начинает нравиться идея обладать могуществом и не зависеть от правил. Она примеряет на себя роль коварной правительницы и понимает, что «быть плохой» чертовски весело. Однако вскоре девочка осознаёт истинную цену этой власти — одиночество и вечный обман. Несмотря на всё очарование тёмной магии, Лиза вспоминает о своих истинных ценностях. В финале она понимает, что не хочет быть ни классической беспомощной принцессой, ни жестоким монстром, предпочитая оставаться собой — умной и независимой девочкой из Спрингфилда.